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El investigador paranormal Nick DeCarlo examina la casa encantada de Poly Casadores para desentrañar el extraño caso de su hija, Rachel. Después de descubrir signos de actividad paranormal y satánica en la casa, DeCarlo recomienda que Rachel sea examinada por el psiquiatra Dr. Vincent Blair. Después del examen mental, que revela esquizofrenia, Rachel se escapa de casa para encontrar a su padre, Zach Casadores, un músico de heavy metal y satanista. Recuperando a Rachel y descubriendo más signos de posesión demoníaca, DeCarlo y Poly acuerdan contactar a un exorcista, el padre Abram Mueller. Mueller llega de México, examina a Rachel e intenta realizar un exorcismo del Demon Zen Zula. Durante el ritual de exorcismo, el Demonio se transfiere a Mueller, quien se convierte en el monstruo que ha estado persiguiendo.