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Después de tener relaciones sexuales en un burdel en su 40 cumpleaños, Luis, amargado y altivo, intenta sin éxito escapar de la mancha de sangre que, sin explicación, crece en la sábana sobre el bulto formado por su amante. La desesperación y lo que encuentra debajo de la sábana hace que la única opción sea saltar por la ventana de la habitación ya llena de sangre. El golpe lo sumerge en un extraño sueño en el que una particular hada madrina le recuerda al niño que aún lleva dentro y la necesidad de cuidarlo. Convencido de la enseñanza, soplando las velas de su pastel de cumpleaños, Luis desea convertirse en ese niño. Debajo de las sábanas, empapadas en sangre, descubre el error de su deseo.