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Woo-jin se despierta con un cuerpo diferente todos los días, independientemente de su edad, género y nacionalidad. A veces es hombre, mujer, viejo, joven o incluso extranjero. Es la misma persona por dentro, pero por fuera siempre es alguien nuevo. Es difícil para él acostumbrarse a mirar una cara diferente en el espejo cada mañana. La única constante en su vida es la chica que ama, Yi-soo, que conoce su secreto y lo ama de todos modos. Cada vez que se transforma, Woo-jin debe descubrir cómo reunirse con Yi-soo.