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La última oportunidad de Paula para su carrera como actriz es una audición para un bluesical. Randolf y Donnie también actuarán en la audición. En el backstage, Paula conoce a Max y Randolf se enamora de Louise, la amiga de Paula, pero ella no está interesada. Cinco jóvenes unidos por la amistad y el sueño de un gran éxito. Todo es posible, pero ¿también para Paula y Max?