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Un hombre mexicano (tío John) interpretado por (Danny Trejo) busca vengar el asesinato de su hermano cuando intenta cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. (Bondo) (sobrino del tío John) interpretado por (Douglas Spain) intenta completar el viaje de su padre al norte. “Un policía malo de Tijuana” acosa a Bondo y sus muchos intentos de cruce. La prima de Bond, María (Patricia Rey), se ve obligada a tener una relación con el policía y quiere salir. Bondo, para tener éxito en una máquina voladora casera, aterriza en el muelle de Santa Mónica, California. A Bondo lo atrapan y lo devuelven al policía malo de TJ, donde lo obliga a ser una mula de drogas. El tío John se entera y busca su venganza final.