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Elsa, una música china nacida en Francia, viaja a Chengdu por trabajo. Allí conoce a Rong, un erudito en seda que también toca la flauta. A través de su música, se enamora de un viudo de mediana edad. Juntos descubren el secreto perdido hace mucho tiempo de que la seda de la dinastía Song estaba hecha por un gusano de seda poco común, el pavo real nocturno. El hijo de Rong, Xiaolin, que interpreta papeles femeninos en la ópera de Sichuan, sufre una crisis psicótica después de espiarla teniendo sexo con su padre. Agobiada por la culpa, Elsa huye a París solo para entablar una relación con el hermano de Rong, Jianming, quien le tatúa la imagen de la polilla del pavo real nocturno en la espalda. Elsa finalmente decide quedarse con el bebé solo para enterarse de que está embarazada del hijo de Rong. El pavo real nocturno tiene una última aria que cantar.