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Elsa, una música china nacida en Francia, viaja a Chengdu por trabajo. Allí conoce al estudioso de la seda Rong, que también toca la flauta. A través de su música, ella se enamora del viudo de mediana edad. Juntos descubren el secreto perdido hace mucho tiempo de que la seda de la dinastía Song fue fabricada por un raro gusano de seda, el Night Peacock. El hijo de Rong, Xiaolin, que interpreta papeles femeninos en la Ópera de Sichuan, sufre un colapso psicótico después de verla teniendo sexo con su padre. Cargada de culpa, Elsa huye a París solo para entablar una relación con el hermano de Rong, Jianming, quien se tatúa la imagen de la polilla Night Peacock en su espalda. Elsa finalmente decide quedarse con el bebé solo para enterarse de que está embarazada del hijo de Rong. The Night Peacock tiene un aria final para cantar.