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El viejo Ji es un viejo granjero. También dirige un albergue de intercambio de trabajo en un valle. Jin es un mochilero. Ella viaja al albergue. El viejo Ji le deja la casa y sale por unos días. Esa noche, Jin está totalmente solo. Una chica japonesa entra de repente en la casa y empuja a Jin. El viejo Ji está en un hospital y cuida a un joven paciente incapaz. Trata brutalmente al paciente y lo lleva a una isla aislada. Cuando las nubes se mueven sobre la luna llena, el niño discapacitado se levanta de repente y comienza a cantar. A medida que avanza el espectáculo de marionetas, el Rey Mono lucha contra su propio cabello encantado traicionado, al igual que Old Ji y Jin.