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Miles se mudó a una nueva ciudad, se volvió "clandestino" con su cine y cortó la mayoría de los lazos con la vida que solía llevar y la gente que solía conocer. Así que es una sorpresa inquietante cuando Karen, la madre de un ex amante suyo, problemático y tremendamente talentoso, aparece sin previo aviso en la puerta de su estudio. Ruth está desaparecida y Karen tiene una última carta críptica que envió su hija antes de desaparecer; Dice que se conectó con un hombre al que se refiere como su "guía del alma" en un lugar que ella llama la Tierra Hueca. Y sí, Miles sabe a qué se refiere... más o menos. Miles y Karen se preocupaban poco el uno por el otro en el pasado, pero son las dos personas en el mundo que mejor conocen a Ruth. Miles hace un frágil trato con Karen: buscar a Ruth, asegurarse de que esté bien y hacérselo saber a Karen. Ninguno de los dos está realmente preparado para lo que sucederá a continuación.