Tres niños se sientan uno al lado del otro en una sinagoga y hablan sobre la circuncisión. En la parte delantera, un niño recién nacido está siendo circuncidado; su pene no circuncidado se ve brevemente. La cámara se corta antes de que se produzca la circuncisión.
Tres chicos hablan de cuánto tiempo se tarda en poder volver a masturbarse ("usarlo" (el pene)) después de la circuncisión.
La madre del niño es autora y escribe novelas románticas. Un amigo del niño agarra uno de los libros y desaparece en otra habitación. Poco después se escuchan suaves gemidos. El otro chico abre la puerta del baño y su amigo se para frente al espejo leyendo el libro. Se da a entender que se ha estado masturbando.
Un niño está en una reunión de hombres que sufren mutilación genital. Por un breve momento se pueden ver imágenes de penes mutilados.
Un niño lee un pasaje de un libro erótico. No se describe ningún contacto sexual explícito, sólo se describe a una mujer desnuda y sudorosa.
Dos de los tres niños preparan un tablero con fotografías del Rabino para el otro. Algunas son eróticas; uno muestra senos desnudos. Luego uno de los chicos saca un tampón nuevo de un rincón y le pide a su amigo que lo huela, lo cual hace.
La madre lee un pasaje de su libro. La ambigüedad sólo puede ser reconocida por los adultos en el contexto que ven.
El hijo quiere culpar a su padre del sótano con las imágenes de los rubbins. Lo consigue y la comunidad piensa que su padre es un pervertido.
Una clase de escuela está viendo una película sobre las costumbres en África. En algunas tomas, los genitales son visibles.
El padre le pregunta a su hijo por qué no puede simplemente ver pornografía como todos los demás chicos de su edad y ver a las chicas de su clase cambiarse de ropa.
El hijo sueña con el rabino. Cuando comienza a besarla, se despierta.
Un médico amenaza con cortarle los huevos al niño si vuelve a verlo.
Dos niños dan a entender que tienen penes grandes. El tercero de ellos implica que el suyo es aún mayor.
La madre lee un extracto de su libro ("Sus duras entrañas golpeaban sus suaves muslos. Todo en ella temblaba, pero no era un temblor de frío").
Un niño se abre los pantalones. Se da a entender que saca su pene y le pone un "Anillo Mágico".
Dos adultos se besan en una cama, se da a entender que están teniendo relaciones sexuales.
Un niño se despierta por la noche porque siente dolor en el pene.
Se ve una lámpara en movimiento mientras se escuchan ruidos rítmicos. El sexo está implícito.
Un niño le muestra a otro su pene herido. No lleva pantalones, sus genitales no son visibles.
Un niño se quita la camisa para atar el pene de su amigo.
Se da a entender que un hombre intentó tener relaciones sexuales con una gallina varias veces durante su infancia.
Una niña pregunta si puede ver el pene de un niño.
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