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Cuatro niños de un pueblo pequeño son secuestrados por James Whitley, un psicópata de ojos cálidos. Su grotesca búsqueda de reunir a los niños huérfanos con sus padres biológicos fallecidos se detiene cuando los niños escapan y él es arrestado. Quince años después, Whitley huye durante un incendio en la prisión y se dispone a cumplir su misión. El detective Larson, una ex víctima de Whitley, es retirado del caso debido a la imparcialidad, por lo que su compañero y amante, el detective Shotwell, debe resolverlo solo. Impulsado por la ira y la posibilidad de redimirse, el detective Larson persigue al psicópata firme por su cuenta, solo para volver a caer en la misma trampa de la que había escapado cuando era niño.