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Daryl Pearson vive con su abuela en Coventry. Abandonado allí por su madre cuando era un bebé, está perdido y busca a su padre. Cuando llega una caja de su madre, encuentra más de lo que podría esperar dentro. Adam está tratando de hacer malabarismos para recuperar los éxitos del pasado y lidiar con los problemas maritales de su amigo. Los sueños siniestros indican que hay otras cosas en juego, y el amor, la música y el destino se combinan para revelar la verdad.