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Un hombre con dudas momentáneas sobre su vida encuentra a su musa en la forma de una joven cuya ingenuidad y frescura despierta su curiosidad -perdida otra vez- y también su visión como cineasta. Comienza esta frágil conexión a documentar en el cine, así como sus sutiles intentos de seducción. En el medio, busca el consejo de su alter ego femenino en la forma de un visitante maduro, que tiene que contar sus propias historias de amor tristes. También está a bordo, tal como lo hizo en las películas anteriores Andersens, la incomparable y excéntrica actriz / directora polaca Malga Kubiak con las cuestionables habilidades de Penglisch.