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Corea del Sur después de la Guerra de Corea. Un padre y también un músico viajan con su hijo a través del país para encontrar un nuevo hogar. Llegan a un pueblo remoto en medio de las montañas. Aunque las personas son educadas, también parecen tener miedo de algo. El padre decide que se quedan por la noche, porque piensa que son simplemente supersticiosos. Pero resulta que los aldeanos tienen miedo debido a razones sobrenaturales y muy mortales.