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Danila, de dieciséis años, vive con la opresiva madre Galina y el brutal padre Pasha en un pequeño pueblo perdido en medio de un bosque sin límites. Aislado de la sociedad, tiene problemas para adaptarse a la vida escolar y es intimidado por sus modales hoscos y su total falta de interés en las chicas. Mientras tanto, Pasha siente lujuria por Katya, e incluso le promete que dejará a su familia si ella se rinde. El esposo de Katya, Kolka, es un alcohólico con discapacidades físicas y emocionales. Poco sabe Pasha que Danila comparte su gusto por las mujeres.