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La película está ambientada en un pueblo kurdo en las montañas de Irán,cerca de la frontera con Irak.Kak Saee ha comprado una vieja cámara de video analógica para registrar la vida del pueblo.A pesar de la oposición de algunos aldeanos e incluso de su propia esposa,generalmente obtiene un apoyo entusiasta.Emocionado por su nueva misión,Kak Saee busca temas emocionantes que atraigan a más audiencia los viernes en la mezquita del pueblo donde presenta sus videos por una pequeña tarifa.En las afueras del pueblo vive un ermitaño que solía ser un cantante de folklore popular.Por alguna razón el anciano ha dejado de cantar y hasta de hablar con nadie.Kak Saee se decide a que hable y cante de nuevo frente a la cámara.Para alcanzar su objetivo elabora distintas estrategias de persuasión pero el anciano permanece obstinadamente silencioso.Kak Saae incluso es reprendido por los ancianos del pueblo por su falta de respeto hacia el anciano.Sin inmutarse,Kak Saee se vuelve hacia la frontera del pueblo en busca de primicias sobre sus actividades secretas nocturnas.Sin embargo, no se da cuenta de que una vez más está cruzando una línea,pero esta vez con consecuencias dramáticas.