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Un romance adolescente ubicado en los años 80 en la pequeña y aislada comunidad de pescadores de Trancoso, en el balneario sur de Bahía. Dos parejas de nativos que pasan de la infancia a la juventud viven un giro inesperado en sus valores, debido a los vicios y bondades de la vida urbana que se avecina. Con un elenco compuesto por actores no profesionales seleccionados entre la población real de Trancoso, aunque se trata de una película de ficción, retrata con fidelidad la historia y el encuentro de diferentes culturas.