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La trama se desarrolla en el lado oscuro de la ciudad de Río de Janeiro, donde los vampiros trafican con polvo vampírico, que brinda a sus usuarios una pequeña muestra de la inmortalidad. Trabajan para Limbo Corporation, una empresa dedicada a los negocios turbios, cuyo director general es Limboman. Vlak y Michele, su socio en las actividades vampíricas, reinan en la ciudad. Pero Vlak tiene un espíritu inquieto y decide arrancarse de las encías el chip colmillo a través del cual Limboman lo monitorea. Tiene un apagón mental y comienza a vagar por las calles de la ciudad. Michele, en busca de una nueva pareja, conoce a Draco, un vampiro decadente y antiguo némesis de Vlak. Su encuentro anima a Draco a volver a las calles donde conoce a Daphne, una psicópata destripadora que ataca a sus víctimas con una motosierra. Draco se une a ella para encontrar a Vlak y vengarse. Sin embargo, Vlak es secuestrado por Wang Su, una mujer china que gobierna el inframundo en Río. Wang Su quiere usar a Vlak para derrotar a Limboman y tomar el mando del negocio turbio.