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Mánchester, el presente. Michael divide su tiempo entre el centro de trabajo y el pub. Un encuentro casual con Lee, una presentación a su tío Ian y una noche pesada la llevan a un trabajo de portera en un salón de masajes de Northern Quarter. Después de presenciar la muerte violenta de uno de los apostadores, Michael experimenta flashbacks empapados de sangre y se siente absorbido por un mundo crepuscular que no comprende pero que es irresistiblemente atractivo. Cuando finalmente descubre lo que sucede en la habitación debajo de Cloud 9, la vida de Michaels nunca volverá a ser la misma.