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Natasha, una trabajadora del zoológico de mediana edad, todavía vive con su madre en un pequeño pueblo costero. Mientras lucha por la independencia, tiene que soportar la absurda realidad de su vida llena de chismes difundidos por las mujeres que la rodean. Está estancada y parece que la vida no tiene sorpresas para ella hasta que un día ... le crece una cola. Avergonzada al principio, Natasha decide ir más allá con la transformación y usarla como una oportunidad para redefinirse a sí misma como persona y como mujer. Con el nuevo "accesorio" accede a una vida que nunca antes había experimentado: comienza una relación con un hombre, que la encuentra atractiva, sale y se deja hacer el tonto por primera vez en su vida. Pero su segunda pubertad finalmente llega a su fin y Natasha tiene que elegir entre la realidad y la ilusión.