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Allie Foster, una artista con dificultades en Nueva York, acepta vacilante el papel de institutriz de la enérgica princesa Theodora de Winshire. A través de una inesperada conexión con la princesa, Allie capta el interés del apuesto rey Maximillian, que se encamina a regañadientes hacia un matrimonio concertado que contradice sus verdaderos sentimientos. Al acercarse la Nochebuena, Allie se ve envuelta en una historia de romance, realeza y la magia de las fiestas.