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Llevando una doble vida y buscando la redención, tres personas dispares chocan en este purgatorio urbano. Rhett, un hombre transgénero sin hogar, cansado de pasar de un sofá a otro anhela la estabilidad y la aceptación. Su amigo, Doyle, una drag queen gay, que hace trampas por dinero de alquiler, trama un esquema de chantaje imprudente pero necesita la ayuda de Rhett para llevarlo a cabo. Y Ted, un abogado corrupto que se postuló para el Fiscal de Distrito, está consumido por su adicción al sexo y episodios de escopofobia mientras mantiene en secreto una red de tráfico de personas. Una noche de invierno, estas tres almas abandonadas convergen y son sorprendentemente cambiadas para siempre.