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Es hora de salida. Timothée, de ocho años, el pequeño mestizo, se prepara para tomar el avión rumbo a África... Aunque por parte de madre la familia es de este continente, él lo conoce sólo a través de cuentos de brujas y elefantes. Viaja allí con su madre Aya, de 31 años. Lo llevará con ella a Costa de Marfil a pesar de la guerra en curso porque quiere visitar la tumba de su padre y restablecer el contacto con su familia. Robin, el padre de Timothée y esposo de Aya, los filma en su largo viaje iniciático a la tierra de los antepasados de la familia durante el cual madre e hijo viven momentos de pertenencia y momentos de alienación.