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Un músico parece luchar contra el mal del mundo con su blues de armónica. Su historia de amor paralela con la emocionante señora de la limpieza, Lenore, no pasará desapercibida para los demás. El dueño del edificio, el señor de la importancia, Whitey revisaría sus edificios subterráneos de China Town, Little Tokyo de Los Ángeles para ocuparse de su propio negocio con Rose of Gold, la chica de la calle que tendría una pelea de gatos con Lenore, comenzando con un edificio. el gerente Big Bill Murphy todos se desmayarían y morirían por el blues que sacudía el láser.