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Kei trabaja en un bar de cócteles, mientras que Ai trabaja como modelo. Temiendo ser condenada al ostracismo por la sociedad, Kei decide no admitir su orientación sexual ante nadie y, como resultado, se angustia y se siente sola. Un día, Kei se acerca a Naima, una estudiante iraní que estudia arte en Japón. Ai rápidamente se pone celoso de ellos y de su incipiente relación. Kei gradualmente se vuelve pesimista mientras piensa en un futuro con Ai, y a Ai le preocupa perder a Kei. Mientras tanto, a Naima le cuesta entender lo que quiere Kei a pesar de estar cada vez más cerca de ella. Los tres se sienten avergonzados e inseguros, pero finalmente empiezan a compartir sus emociones.