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Alik, de 25 años, ha sido criado por su abuelo, director de una famosa orquesta clásica en la Armenia postsoviética, donde las instituciones culturales están fallando y los oligarcas aliados con la mafia mantienen el poder. Alik, un clarinetista, es el virtuoso de esta orquesta cuya existencia se ve seriamente amenazada cuando se asesina a su patrocinador principal. Una noche, Alik entra en posesión del teléfono misterioso de un asesino a sueldo, que se usa solo para encargar golpes. Manipulado por la hija de un ladrón con quien se enamora perdidamente y deseoso de salvar la orquesta a toda costa, Alik decide asumir la identidad del asesino conocido como "El Virtuoso" e intenta cumplir sus contratos. Pero Alik es un músico virtuoso, no un asesino.