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Una mirada detrás de las carpas a un pequeño circo ambulante que se gana la vida a duras penas en las montañas del este de Kentucky en una era de entretenimientos convencionales más populares. Entrevistas y observaciones de concesionarios y artistas que trabajan en dos o tres trabajos diferentes, los muchachos locales que ayudan a armar las carpas y el comentario del propietario Pat Guthrie y el actor principal, "Screwy Louie", el payaso. Para algunos artistas jóvenes, esto es parte del pago de sus cuotas; para algunos artistas mayores, es un lugar para actuar cuando los lugares más prestigiosos ya no están disponibles; para otros, es una forma de seguir trabajando entre otros conciertos.