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Matt, es un niño de 8 años extraordinariamente curioso que intenta capturar sus miedos escribiendo en un libro personal sobre todas las cosas que podrían lastimarlo. Muy pronto, se enfrenta a su mayor miedo: los payasos. Resulta que el payaso, desconsolado e incapaz de perdonarse a sí mismo después de perder el amor, cava su propia tumba, convencido de que morir es la única salida a su dolor y miseria. Sabio más allá de su edad, Matt decide enfrentar sus miedos en lugar de huir, preparando el escenario para una conversación que cambia la vida donde cada uno se convierte en una especie de guía para el otro. Ambos encuentran las respuestas que buscan en un viaje de redención personal.