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En algún lugar en lo profundo de un bosque de Bután, hay una reunión cada doce años de hombres y mujeres elegidos por el Viejo para disfrutar de unos días de anonimato. Siluetas enmascaradas participan en rituales, actuaciones y bailes. Sin rostro, los hombres y las mujeres se permiten ser lascivos, juguetones y atrevidos. Un hombre asiste a este evento por primera vez y entra en la experiencia como un recién nacido. Tropieza torpemente durante los primeros días, pero se adapta rápidamente, y cuando ve a Red Wrathful, se emborracha por completo con ella. Pero su deseo lo llevará por un camino peligroso.