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Un escritor agotado, la esposa amante del escritor y la amiga más joven de la esposa pasan toda la noche conversando sobre cigarrillos y discos en Los Ángeles de principios de los años 60. Sin embargo, en el transcurso de la velada, el desdén, la lujuria y la división matrimonial pasan a primer plano a medida que se revelan cada una de sus verdaderas motivaciones.