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En 520 d.C., el rey Arth-yr cae en batalla a manos de su hijo Mordred, encargando a Sir Bedivere que devuelva Excalibur a la Dama del Lago antes de su muerte. Casi dos décadas después, Bedivere, encarcelado junto a Owain, el hijo de Arturo, implora a Owain que encuentre a Merlín antes de fallecer. Owain, creído muerto pero salvado por la Dama del Lago, adquiere Excalibur. Sin embargo, Mordred y su madre Morganna, en posesión del Santo Grial, persiguen implacablemente la espada, utilizando magia oscura para rejuvenecer a Morganna.