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Agosto de 2019. Frank reconoce su propia historia de hace veinte años en un libro publicado recientemente. Recuerda a Marie, con quien tuvo una relación antes de que ella se mudara a Estados Unidos y desapareciera de su vida. Él sale en su búsqueda y se encuentra en un EE. UU. petrificado por una ola de calor y perdido en la sospecha y la paranoia política. Se dirige al desierto en busca de Marie. En su camino se encuentra con Liz, la agente literaria y Nina, una trabajadora sexual que atiende a sus clientes en elaborados escenarios y filma los encuentros. Nina se siente atraída por Frank de una manera extraña. Comienza a trabajar para ella como camarógrafo. A veces actúa con otra joven que se parece mucho a Marie, lo que provoca una filosofía aún más tediosa sobre el estado de fuga.