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La estrella del ballet en ascenso toma bajo su protección al talento provincial Lily y se convierten en una feliz pareja de amantes, hasta que él acepta que ella debería cancelar su primer papel de estrella debido al trágico accidente de su hermana, como espera su familia. Ella dimite y regresa a su ciudad natal, como madre sustituta de la huérfana sobrina Sadie, que no es menos talentosa en el ballet. Una audición los lleva a Filadelfia, donde Mark ahora es coreógrafo. Lily todavía esconde su pasado de baile para las madres y se detiene al reconectarse con Mark, pero las cosas siguen su curso, con el accidente de una bailarina estrella funcionando para ellas.