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Al regresar a su ciudad natal, Eden Rock, y abrumada por el nacimiento de su primogénito, Chloe van Heerden (19) intenta aceptar la maternidad.Además de lidiar con su madre súper crítica, Ruby (35), Chloe lucha con la demanda de ser una nueva mamá.El llanto incesante de su bebé, el creciente sentimiento de culpa y la paranoia envían a Chloe a una oscura depresión.Con una gran necesidad de proteger a su hijo, Chloe ve peligro en cada situación.Angustiada, visita al psicólogo familiar Dr.Timothy Reed (40 años) quien diagnostica sus pensamientos intrusivos y sentimientos de ansiedad a un caso leve de melancolía posparto.Sin embargo, los pensamientos se vuelven peores y más violentos.Chloe comienza a escuchar voces y el tarareo de una canción de cuna infantil y ve destellos de una entidad extraña alrededor de su hijo.Convencida de que la entidad es real, Chloe hace todo lo que está a su alcance para proteger a su hijo.Su declive alcanza un punto álgido y todo el mundo parece moverse en su contra.Desesperada, Chloe encuentra consuelo en los brazos de su amiga de la infancia, Emile Hess (20 años).El mundo que rodea a Chloe implosiona y queda claro que ella y su hijo están en peligro inminente.¿Pero de qué?¿Chloe está obsesionada por el mal o es solo la melancolía?