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Ambientado durante tres veranos en The Westival, un festival folclórico rural ficticio de Australia Occidental que la temible personalidad de la radio local 'Queenie' describe como "Australia en una tienda de campaña". Dos jóvenes músicos se enamoran de una colección más amplia de cuentos que tratan sobre un microcosmos de puntos de discusión contemporáneos, que incluyen cuestiones indígenas, de inmigración y de refugiados.