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Una pareja se va de vacaciones románticas. En su camino recogen a un viejo amigo de la esposa. El esposo no conoce la historia entre los dos, pero comienza a sospechar. Lentamente se va ahogando hacia un lado oscuro dentro de él y aparecen los demonios de su pasado. De regreso a casa, mientras la esposa se va al extranjero por negocios, el esposo se encuentra con Frank en la fiesta de fin de año. Frank, un viejo amigo carismático, lo atrae hacia actos violentos que ha abandonado hace mucho tiempo. En la misma fiesta también conoce a una chica que de repente enciende su oscuridad y le ofrece un nuevo amor. El marido, incapaz de darse cuenta entre la realidad y la imaginación, se encierra en el tormento de su alma y se enfrenta una y otra vez a la horrible traición.