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Ismael, de 22 años, solo piensa en viajar a Estados Unidos. Crece con el amor y cuidado de su abuela Mariana, partera y curandera ancestral, luego de que sus padres emigraran de Ecuador. Después de que Ismael acuerda un precio con el coyote para que lo lleven de contrabando hacia el norte, su mejor amiga Luz regresa a Ecuador después de ocho años de vivir en el extranjero. La perspectiva de Luz llena de dudas a Ismael sobre su decisión de emigrar. Los dos amigos cruzan los Andes en automóvil, en el camino se encuentran con varios personajes y se exponen a historias y leyendas que plantearán preguntas inquietantes para Ismael sobre su destino.