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Cliff Morelli (Jeremy Koerner, Black Cat Whiskey, New York Lately), aspirante a caricaturista y gamberro de mediana edad, pasa sus días en el paseo marítimo de la playa de Santa Cruz realizando tareas de limpieza con salario mínimo. Cuando lo suspenden después de acosar a un adolescente y sus padres amenazan con echarlo de la casa, Cliff decide perseguir activamente sus sueños de animación de toda la vida al volver a conectarse con su hermano rico Jack. Después de un intento fallido y una racha de mala suerte, Cliff se encuentra a merced de los personajes animados que ha creado, y juntos forman un plan diabólico para vengarse de todos aquellos que lo han agraviado.