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El comienzo de la década de 2000. Pototskiy, un bailarín de ballet prometedor pero luego borracho, notó a una bailarina Yulia en la calle de la provincia de Shakhtinsk, que resultó ser una "adolescente difícil" con más de una detención policial. Viaja con Yulia a Moscú y se la muestra a su antigua maestra, la alguna vez famosa bailarina soviética Beletskaya, que enseña en la academia de ballet. Poseyendo un carácter independiente y modales directos, Yulia es admitida en la academia.