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Un niño de once años llamado Odiseo vive en la isla griega de Chipre. En una visita al Museo, compra una pequeña réplica de una estatua de Polifemo, el cíclope de la mitología griega antigua, y se la lleva a casa. Esa noche sueña que es el antiguo héroe Odiseo atrapado en una tormenta en el mar: en una isla desierta se encuentra con un enorme cíclope en una cueva. Al día siguiente, los amigos de la escuela de Odiseo, Sófocles y Cloe, vienen a su casa a jugar. Accidentalmente dan vida a la pequeña estatuilla del Cíclope, lo que los lleva a aventuras fantásticas.