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Una amiga le cuenta a otra amiga lo que recuerda de haber leído la novela de Somerset Maugham The Razors Edge hace 10 o 15 años. Es un recuerdo incompleto y sesgado. Deciden rodar una película de ese recuerdo, un cuento brumoso con escasa conexión con el original pero sintiendo el patrocinio de ese texto. Siendo artistas y embaucadores lo hacen como un juego, todo en una semana, con finales cortos donados e implicaciones gestuales a la narrativa. Lo que realmente hacen es visitar después de años de no visitar. Charlas interminables sobre el estado del planeta y nuestro acceso al conocimiento--poder o ineptitud del arte. Toda esta conversación y la película resulta casi sin diálogo, recorre en silencio la historia y la ciudad de Baltimore, que a menudo es indigente, tropical y amigable.