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Seth, un actor de teatro musical, acepta un trabajo de apoyo como 'niñero' de una octogenaria cascarrabias llamada Judy que lo confunde con su hijo muerto. Judy entra y sale de la lucidez en su primera tarde juntos, que culmina con la oferta de Judy de acompañar a Seth en su pieza de audición, 'Look for the Silver Lining' de Jerome Kern. Al final de la canción, en un momento de claridad, Judy se transforma y reconoce que Seth realmente no es su hijo. Seth está desconcertado por lo que han compartido, honrado de ser parte de este momento significativo.