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Mélanie es una música francesa de treinta y tantos años que vive como expatriada en Berlín.Aunque ella encuentra algo de éxito,todavía lucha por llegar a fin de mes con su arte y no está segura de la seguridad de su carrera.Tras el repentino fallecimiento de su abuela,Mélanie está devastada y se encuentra sola por primera vez durante la Navidad.una temporada que normalmente pasaría con ella.Pero Mélanie no está completamente sola: inesperadamente,una semana antes de navidad,una amiga le pide que cuide a su hijo Peter "el Mago","un chico extraño que no puede hablar pero está filmando constantemente con su pequeña videocámara.A través de los ojos de la cámara de Peter,Mélanie busca por todos lados planes de Navidad,pero todos los esfuerzos fracasan.Más sola de lo que nunca ha estado,ella comienza a escapar en fantasías,siguiendo a un atractivo indígena por el desierto de Castaneda,y vuelve a la realidad en Nochebuena con su mecánico André.Juntos,deambulan por las calles sorprendentemente tranquilas de Berlín.Este viaje nocturno se convierte en una aventura,compuesto de encuentros sorprendentes con compañeros extraños.Mientras Mélanie deambula por la ciudad,ella descubre otro tipo de navidad,otro Berlín y... tal vez ella misma.