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A pesar de vivir en un país condenado que pende de un hilo, Joud, un apuesto ingeniero de sonido, conoce y se enamora de Rana, fuerte y de espíritu libre. Los jóvenes amantes, de orígenes sociales y religiosos completamente diferentes, se acercan más, pero un giro drástico de los acontecimientos se interpone entre ellos y Rana de repente se escapa. Como sus padres le prohíben a Joud verla, el joven, decidido a volver a verla, encuentra nuevos medios para comunicarse con ella al convencer a Marwa, su hermana, de que descargue sus mensajes de voz y se los reproduzca en secreto a Rana.