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Alexey está filmando una película sobre sí mismo. Está en busca de novio. Todo estaría bien si la madre de Alexey pudiera aceptar su sexualidad. Alexey viene a visitarla y admite que le gustan los chicos, diciendo 'No esperes nietos de mí'. Encontramos a Alexey en el festival de cine Tarkovsky, donde aparentemente vino a descansar. Alexey conoce a Grisha y comienza un tormentoso romance de vacaciones...