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Li Qi trabaja para un espectáculo de delfines, su amigo Ren Yu trabaja en el karaoke en la playa a lo largo de la costa donde viven. Cuando una joven Bai Ling se une a los dos hombres, parece posible una relación a tres bandas. Juntos, se propusieron probar las limitaciones de una sociedad restrictiva y su propia sexualidad. Pero un evento impactante que los sacude hasta la médula tendrá un efecto profundo y duradero en ellos.