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La noche antes de salir de gira, un cantautor, Anthony, experimenta una crisis de fe y decide cancelar sus shows. Un amigo suyo se ofrece a ayudarlo llevándolo a un bar de micrófono abierto donde nuestro personaje principal escucha a un músico aficionado, Elysia, hacer una versión de una de sus canciones. Esta coincidencia termina abriendo una conversación entre Anthony y Elysia mientras caminan por Montreal en el transcurso de una noche de verano.