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Con la llegada de la electricidad a Kerala a principios del siglo XX bajo el dominio británico, el clan 'Odiyan', gánsteres capaces de cambiar de forma en la oscuridad, tiene dificultades para sobrevivir. El último 'Odiyan' (interpretado por Mohanlal) siembra el terror en todo el imperio con sus ataques sigilosos cuando los de su propia especie son capturados y asesinados sin piedad.