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João, un pintor prometedor, vive la disyuntiva de entrar en el mundo del glamour, las fiestas y las drogas, o asumir una postura política en una sociedad en rebeldía. Personajes surrealistas como el Empresario, la Señorita Vi y el Anarquista Muerto acompañan el viaje de João por el peligroso laberinto de la mente y las posibilidades de la percepción.