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En un caluroso día de verano, Anna visita a su amiga de la infancia, Julie, en la isla danesa de Møn, donde ambas crecieron. Julie está obsesionada con un viejo mito danés y pasa todo el tiempo en el bosque. Según la madre de Julie, Sonja, Julie está deprimida. Anna está allí para animar a Julie y convencerla de que renuncie a sus fantasías infantiles. Pero mientras las tres mujeres se relajan en la playa bajo un cielo azul claro, Anna ve algo que lo cambia todo.